Le imprese di costruzione turche superano la Cina in Africa

La linea ferroviaria da 273 km e 2,2 miliardi di dollari che va da Kampala, in Uganda, a Malaba, appena oltre il confine con il Kenya, avrebbe già dovuto essere costruita.

Nel 2015, un’azienda statale cinese, la China Harbour Engineering Company, si è aggiudicata l’appalto per la costruzione del fondamentale collegamento di trasporto.

Ma dopo otto anni di immobilismo, a gennaio il governo ugandese ha affidato il progetto a una società turca, la Yapi Merkezi.

L’episodio non è stato un caso isolato. Le aziende turche sono diventate brave a battere i rivali cinesi nel settore delle costruzioni.

Nel 2019, la multinazionale turca Summa ha battuto le aziende cinesi per aggiudicarsi i contratti per la costruzione di un palazzo del parlamento e di un centro commerciale in Guinea Equatoriale, nonché di un centro congressi in Ruanda. Nel 2017 Yapi Merkezi ha vinto una gara d’appalto in Etiopia contro un’azienda cinese per la costruzione di una delle linee ferroviarie più moderne del paese. Nel 2021, ha battuto un concorrente cinese in Tanzania aggiudicandosi un progetto ferroviario da 900 milioni di dollari.

Le gargantuesche finanze statali della Cina fanno sì che le aziende turche non abbiano il sostegno necessario per costituire una vera minaccia. Tuttavia, i recenti successi ottenuti rispetto alle controparti cinesi dimostrano che, sebbene la Turchia non possa essere un rivale a tutti gli effetti in Africa, sta mettendo i bastoni tra le ruote alla Cina in tutto il continente.

Il piano d’azione della Turchia per l’Africa
La Turchia si sta facendo strada nei mercati africani da decenni. Ha iniziato nel 1998 con il Piano d’azione per l’Africa, che mirava a incrementare le relazioni bilaterali in tutto il continente. Ma è stato sotto l’amministrazione del presidente Recep Tayyip Erdogan che la Turchia ha iniziato a puntare sul continente con investimenti economici e diplomatici su larga scala.

Presentata come “partner strategico” dall’Unione Africana nel 2008, la Turchia si è divertita a giocare la carta ottomana nel continente: sostenendo che, a differenza delle potenze occidentali, non ha una storia coloniale e si è astenuta dal saccheggiare le risorse del continente. Erdogan ha persino descritto la Turchia come un paese “afro-eurasiatico”.

Dopo il Piano d’Azione, la Turchia ha lanciato altre due politiche simili: Africa Opening nel 2008 e Africa Partnership nel 2013. La presenza del Paese nel continente è ora più visibile che mai.

Il numero di ambasciate turche è passato da appena 12 nel 2002 a 43; Turkish Airlines vola ora in 61 località del continente; l’Agenzia turca di cooperazione e coordinamento ha aperto 22 uffici e la Fondazione Maarif ha 175 scuole in 26 paesi africani.

Le imprese edili turche hanno seguito l’esempio. Secondo i dati del 2021 dell’Associazione Turca degli Appaltatori, che ha dichiarato che il volume totale dei progetti intrapresi dalle imprese di costruzione turche ha superato i 77 miliardi di dollari, esse svolgono il 17,8% delle attività internazionali di costruzione in Africa.

Il volume degli scambi commerciali della Turchia con i paesi africani è passato da 5,4 miliardi di dollari nel 2003 a 34,5 miliardi di dollari nel 2021.

Le imprese edili turche hanno aumentato la loro quota nel mercato africano. Yapi Merkezi, con sede a Istanbul, ha lavorato a progetti in Algeria, Etiopia, Marocco, Senegal, Sudan e Tanzania. Summa Construction, invece, ha costruito l’Arena di Dakar, il Centro Congressi Internazionale di Dakar e l’Aeroporto Internazionale Blaise Diagne in Senegal e l’Aeroporto di Niamey in Niger.

Una serie di aziende turche ha costruito case, stadi, centri congressi, ospedali, centri commerciali e ambasciate in tutto il continente, con un’impronta ottomana e selgiuchide.

Il dominio cinese
I guadagni della Turchia in Africa, per quanto impressionanti, sono inferiori a quelli della Cina, che è il primo investitore e il più grande partner commerciale del continente.

Gli investimenti esteri diretti annuali della Cina nel continente sono passati da 490 milioni di dollari nel 2003 a 43,4 miliardi di dollari nel 2020. Il volume degli scambi commerciali tra i due paesi ha raggiunto il massimo nel 2021 con 254 miliardi di dollari.

Inoltre, la Cina fornisce ora il 16% delle importazioni manifatturiere totali dell’Africa.

È ancora prematuro considerare la Turchia come un vero e proprio cambio di rotta in Africa, in grado di competere con la Cina”.

Federico Donelli, professore all’Università di Trieste e autore di Turkey in Africa, ritiene che sia “esagerato” parlare di una competizione turco-cinese nel continente.

“La Turchia è una media potenza in ascesa nel sistema internazionale multipolare. L’Africa, da questo punto di vista, può essere considerata un microcosmo delle dinamiche globali”, ha dichiarato a Middle East Eye. “Tuttavia, è ancora prematuro considerare la Turchia come una vera e propria potenza in Africa, in grado di competere con la Cina”.

Mehmet Ozkan, professore presso la National Defense University di Istanbul, concorda sul fatto che la Turchia non è in grado di competere con la Cina.

“In primo luogo, le risorse economiche della Cina sono incommensurabilmente più grandi di quelle della Turchia”, ha affermato Ozkan.

“In secondo luogo, la politica di Ankara nella regione non è quella di entrare in competizione con altri attori. Piuttosto, Ankara ritiene che l’Africa sia una risorsa per le aziende turche, che possono trarne profitto sviluppando al contempo relazioni diplomatiche e umanitarie”.

Detto questo, Ozkan sostiene che la “storia pulita” della Turchia nel continente la rende un partner commerciale popolare, così come i timori locali che la relazione con la Cina – con i suoi prestiti e gli accordi a lungo termine per le risorse naturali – possa diventare neocoloniale.

“I legami culturali e religiosi della Turchia, così come la sua enfasi sulla cooperazione diretta e paritaria, conferiscono ad Ankara una posizione più affidabile e promettono una situazione vantaggiosa per tutti”, ha dichiarato Ozkan a MEE.

Tuttavia, Hannah Ryder, CEO di Development Reimagined con sede a Pechino e ricercatrice presso il Centre for Strategic and International Studies, non “prende sul serio questa argomentazione”, poiché la Cina “propone lo stesso argomento per sottolineare la sua differenza dagli investitori occidentali”.

Ryder ritiene che i Paesi africani debbano valutare ogni relazione in base al merito, in termini di contributo ai piani di sviluppo dell’Africa.

“Sia il governo cinese che quello turco hanno compiuto passi significativi per garantire che le loro azioni in Africa siano allineate con i piani di sviluppo africani”, ha dichiarato.

Colmare un vuoto
Secondo Donelli, le aziende turche preferiscono collaborare con fornitori locali e assumere personale locale, incoraggiando lo scambio di competenze e offrendo corsi di formazione.

Ad esempio, lavorando a un progetto ferroviario in Etiopia, l’azienda turca Yapi Merkezi ha adottato l’inglese come lingua di lavoro – a differenza di un progetto cinese simile nel paese – e ha formato 40 etiopi per farli diventare personale ferroviario.

Inoltre, la rigida politica cinese di Covid-19 e le conseguenti interruzioni della catena di approvvigionamento hanno offerto opportunità alle aziende turche, ha affermato Donelli.

“Nonostante sia senza dubbio il più grande attore in Africa, la pandemia ha costretto la Cina a riconsiderare i suoi piani di investimento in Africa”, ha dichiarato.

“Di conseguenza, si sono creati dei vuoti, soprattutto nel settore delle infrastrutture, che la Turchia sta cercando di colmare”.

Ryder, tuttavia, ritiene che non ci sia un tale vuoto, ma piuttosto una competizione per alcuni progetti, come si è visto in Uganda. Tuttavia, l’autrice ammette che le aziende cinesi hanno dovuto affrontare sfide causate dalla pandemia.

Gli impegni di prestito della Cina verso l’estero sono scesi a 3,7 miliardi di dollari nel 2021 rispetto ai 35,6 miliardi di dollari.

Questa diminuzione significa che verranno intrapresi meno progetti in Africa, in un momento in cui Pechino ha avuto problemi a recuperare il denaro da alcuni paesi africani, tra cui lo Zambia, che a novembre non ha pagato una rata del suo debito di 5,5 miliardi di dollari con la Cina.

Potere finanziario
A questo punto, secondo Donelli, la Turchia ha due vantaggi: la sua vicinanza al continente e la sua superiorità tecnica, soprattutto nel settore delle costruzioni.

Le imprese edili turche sono ben consolidate a livello internazionale e costituiscono 40 dei 250 maggiori appaltatori al mondo.

Ad esempio, durante un incontro tra imprenditori angolani e turchi, un esperto di investimenti angolano ha affermato che “molte delle infrastrutture costruite dai cinesi, come le strade, si consumano rapidamente” e che “le aziende turche con una qualità superiore hanno una possibilità di fare affari”.

Tuttavia, il dominio della Cina è mantenuto da una potenza finanziaria con cui la Turchia non può competere.

Sebbene Erdogan abbia supervisionato un periodo di crescita economica, negli ultimi anni le politiche economiche non ortodosse hanno visto il governo lottare contro l’inflazione che ha impoverito i risparmi dei cittadini e ha visto diminuire i salari reali. Con le elezioni presidenziali di maggio, l’attenzione – e la spesa – potrebbero essere distolte dal continente.

“L’invasione russa dell’Ucraina, la diminuzione della liquidità su scala globale e la ridotta capacità della Turkish Eximbank di finanziare grandi progetti rendono più difficile per le aziende turche penetrare in nuovi mercati”, ha dichiarato Mehmet Erdal Eren, responsabile dell’Associazione Costruttori Turchi.

L’inflazione alle stelle e l’instabilità dei tassi di cambio, insieme alla recente introduzione di diverse misure, tra cui l’obbligo per le aziende esportatrici di vendere il 40% dei loro profitti in valuta estera e di acquistare lire turche, hanno lasciato le aziende in difficoltà.

Nel frattempo, la crescita del credito si è fermata perché le banche si astengono dal concedere prestiti considerati a buon mercato.

“D’altra parte, le aziende cinesi sono di fatto aziende statali. Pertanto, i loro investimenti ricevono un notevole sostegno da parte del governo”, ha affermato Eren.

“La nostra principale carenza nei confronti della Cina è la mancanza di potere finanziario”.